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“喝酒”行情已过?私募:关注医药股投资机会

受全球货币宽松预期降低、市场量能持续萎缩等因素影响,本周A股市场走弱。两市主要股指再度陷入震荡格局。此前热炒的白马股纷纷遭遇抛售,白马抱团现象有所松动。有私募机构分析称,“喝酒”行情高峰可能已过,医药股投资机会正在来临。

自上周以来,核心资产抱团松动,成为持续关注的话题。而近两个交易日,北向资金持续净流出,且大幅净卖出核心资产,更是加剧了此种忧虑,近两个交易日,北向资金累计已净流出超60亿元,而每个交易日公布的沪深股通十大活跃成交榜上看,平安、五粮液、海康威视、贵州茅台净卖出皆超4亿元。兴业银行、上海机场、保利地产、招商银行等净卖出也过亿元。不过潍柴动力、海螺水泥、温氏股份、美的集团、伊利股份等白马消费股逆势加仓。

中信证券观点认为,北上资金对于抱团白马大消费的态度应该说是因股而异。消费毫无疑问是海外资金偏好的配置板块,但二季度持仓市值的上升主要是股价上升带来的被动上升,白酒等持仓较集中的板块,从持股数量跟踪来看,已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的医药板块,以及酒店、服饰、生活用纸、零售等板块龙头加仓明显。在刚刚过去的6月份,北向资金对医药股的偏好开始凸显,食品饮料、银行、非银金融和医药加仓幅度依次位列前四位(分别加仓0.85%、0.69%、0.54%和0.49%)。

此外,私募也看好医药股的投资机会。受医保控费、带量采购等行业政策影响,今年以来A股医药板块整体表现不温不火。截至7月9日收盘,医药指数年内涨幅仅19.88%,显著跑输沪深300等主要大盘指数。目前,大批化学药和中药公司静态市盈率只有15倍左右,有望重现强势。



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