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入场时机已至?私募备案近两月热情高

近两月产品备案的火热,为市场带来增量资金。截至7月底,私募证券投资基金的规模为2.4万亿元,较上月增加735.76亿元。

继7月新备案私募产品创年内新高后,8月火热势头不减。中基协备案信息显示,7月新备案私募产品1699只,为近一年来月度备案数量之最,而8月以来(截至8月22日),共备案1107只。其中,幻方量化、迎水投资等多家私募本月备案产品超8只。

不只本土私募,外资私募近期也动作频频。数据显示,有7家证券类外资私募于8月备案了新产品。其中,今年3月才拿到“入场券”的联博汇智投资,备案了旗下首只产品。

对此,业内人士表示,对市场看好、科创板影响、产品备案环境宽松等因素,促使近期私募备案产品数量增多。多家机构认为,市场下行空间有限,对中长期趋势持乐观态度。

扎堆备案新产品

乐观者如迎水投资,本月相继备案了14只产品。中基协备案信息显示,迎水投资于8月7日、19日、22日分别备案了1只、11只和2只产品,上述产品的成立时间在7月末至8月初区间内。相比之下,迎水投资在7月份仅备案了1只产品。

宁泉资产也属乐观一派。宁泉资产由兴全基金原总经理杨东创办,杨东曾两次在A股的高点劝投资者赎回基金,被誉为“良心基金经理”。数据显示,宁泉资产于8月备案了9只产品,而7月仅备案了1只。

同时,多家机构于8月密集入场。如呈瑞投资,本月相继备案了8只产品,比上月多备案6只。再如少薮派投资,8月份备案了6只产品,而7月份仅备案1只。还有幻方量化投资,8月份备案9只产品,7月份备案4只。

此外,外资私募也来“凑热闹”。瑞银资管、路博迈、贝莱德、施罗德、联博汇智、惠理投资均于8月备案了1只产品,安中投资则备案了2只。其中,安中投资近期发力明显,7月也备案了一只产品,该产品与上只产品的备案时间相隔近一年。

而近两月产品备案的火热,为市场带来增量资金。中基协统计数据显示,截至7月底,私募证券投资基金的规模为2.4万亿元,较上月增加735.76亿元,环比增长3.16%,一改前两个月的缩水趋势。

较佳入场节点或至

为何私募近两月备案热情高涨?业内人士表示,主要有四方面原因。

一是在备案环境相对宽松时,抓紧备案产品。磐耀资产董事长辜若飞在接受《国际金融报》记者采访时表示:“基金业协会对于私募产品的备案,合规性要求和门槛要求肯定会越来越严格。在此背景下,部分私募可能本身产品成立规模比较小,出于对备案规模门槛提高的担忧,会在备案的门槛提高之前,将一些规模较小的产品成立好,这就带来了审批申请数量的短期放量。”

二是近两月新备案的管理人较多,其产品也相应增加。卿云投资总经理杨振宁对《国际金融报》记者分析道:“第一季度行情火爆以后,很多人对进入市场热情高涨,开始申请私募牌照。但是这个备案过程比较缓慢,如果一家机构从一二季度就开始着手申请的话,在一切都符合规定的情况下,最终备案完成的过程大概需要三四个月,那这个增加的数据基本上到七八月份才能反映出来。”

中基协备案数据显示,7月新备案的私募基金管理人共109家,创年内新高。而8月以来(截至8月22日),已备案62家。

三是受科创板影响。辜若飞表示,科创板开板之后,新股涨幅超出市场预期,科创板打新赚钱效应明显,这类产品短期需求量比较大,有科创板打新资格的私募,近期会成立一些专门做科创板打新策略的产品。

四是看好后市行情。“现阶段的A股,是价值投资最好的时代。”辜若飞指出,“由于本轮市场调整的时间、空间都比较充分,目前大家普遍认为向下空间比较有限,当前也是一个比较好的入场时间节点。部分私募提前布局新的产品参与到后续的行情中去,所以产品的成立速度在加快。”

杨振宁认为,无论是监管层还是市场,对后市的判断可能都比较乐观。尤其是科创板上市以后,可交易的机遇和投资的领域也拓宽了。因此,机构对中国资本市场整体比较看好。

对后市持乐观态度

那么,后市投资机会如何?

多家机构认为,此时是抄底的好时机。凯丰投资表示,短期市场将维持继续反弹的态势。而港股目前地产、交运、金融等大量个股估值已经到了历史极低水平,需要特别关注被市场风险情绪误杀的股票。

万和证券表示,近期的两大利好或助力市场企稳,即改革完善LPR形成机制和关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区的文件。因此,短期可关注区域性机会,如深圳本地股、深圳国资,及受中报业绩改善提振的券商股。中长期建议关注四条主线:一是基建行业,二是5G及相关通信设备、通信基建等板块,三是大金融、电子、计算机等相关板块,四是乳制品、调味品、饮料制造等相关消费板块。

此外,对于科创板后市投资机会,基岩资本副总裁范波认为,近期科创板走势较弱,后续随着科创板的扩容,科创类公司逐渐趋向分化,未来市场的投资方向也将随之更加细化,企业管理、盈利、发展前景出现变化的时候,很容易产生分化,科创板将逐步趋向基于基本面的核心资产进行价值投资,以及基于未来发展空间的创新成长类公司进行投资,基本面对股价的影响力将不断提升。



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