近日,上海股权托管交易中心（以下简称“上股交”）首单挂牌企业天旅航空FT跨境债转股融资业务成功落地，为科创型中小企业吸引境外投资探索了一条全新的道路。

天旅航空成功登陆上海股交中心

上海天旅航空用品股份有限公司（以下简称“天旅航空”），注册在中国（上海）自由贸易试验区，主要从事航空客舱服务解决方案和必备用品的设计、开发、生产、销售。企业近年来业务发展迅速，吸引了数家境外股权投资机构的关注，注册在香港地区的投资机构BI-LOTUS(HONGKONG)更是表达了强烈的投资意愿。企业负责人和投资机构共同希望借助上股交平台和自贸区的政策优势，完成对天旅航空的跨境投融资。

面对天旅航空与投资者的需求，在上海市金融办的指导下，上股交联合浦发银行上海分行多次走访企业，并根据企业和境外投资者的实际情况共同设计了FT跨境债转股的业务方案，引入境外投资者借款并通过上海自贸区FTE账户自由结售汇，满足企业境内外的日常经营支付需求；同时，投资者与企业签订合约，可在未来某时点通过债转股选择行权。通过运用FT跨境债转股业务，企业在吸引外资的过程中可尽早运用外方资金，有利于企业经营发展。而境外投资者可根据境内企业经营情况做出投资或债权的选择，降低投资风险。在业务操作过程中，上股交充分了解外资入境的各个环节操作和材料要求，为企业做好时间安排，设计后备方案，并在实际操作中帮助企业协调相关部门办理各项手续,促成了业务的最终落地。

上股交在协助纽岂博完成首单跨境股权融资的基础上，首次帮助挂牌企业实现跨境FT债转股融资，这标志着上股交在探索合理利用自贸区优势、帮助中小企业跨境融资的道路上又迈出了坚实的一步。在总结案例的基础上，上股交正在积极完善“跨境股权融资业务指南”等相关资料，力图明确梳理出跨境股权融资业务办理流程与关键环节，提供相关申请材料的模板与材料填写要求等，以帮助未来有相似需求的挂牌企业减少融资成本、提升融资效率。未来，上股交将继续与各大金融机构就落实“金改40条”等文件要求展开深度合作，探索形成可复制可推广的金融创新服务模式，为科创型中小企业提供便捷的跨境投融资服务。

本文来源:上海股权托管交易中心